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2019,风口神话消亡

2019-12-30 15:17| 发布者: 西独欧阳风| 查看: 841| 评论: 0|原作者: 王珑娟 宁泽西|来自: 新芽NewSeed

摘要: 2019,风口神话消亡

不同于过去三四年不断涌起的小高潮,2019年是没有持续性风口的一年。

从电子烟到社区团购、美妆、盲盒、区块链等等。所谓的风口期越来越短,各行监管不断收紧,融资也越来越难。但2019年也是消费新品牌的爆发之年,国货不断崛起。此外,2B产业风口渐强,出:拖鲁烈捕啻伪惶峒,盛极一时。

2019年即将过去,这些「小风口」又将如何?

电子烟,2019“第一风口”

点燃2019年第一波风口狂欢的正是电子烟。

今年年初,天使投资人、梅花创投创始合伙人吴世春在朋友圈发文:“最近国内硬件创业什么最火?答案是:电子烟!”

罗永浩、同道大叔、朱萧木等人纷纷加入,新公司从RELX、FLOW、MOTI、LINX、YOO到更新一批的艾维、益爽等品牌,来自科技互联网领域创业者们纷纷抢占电子烟的风口。这些闯入者们用互联网的打法开疆拓土,并受到各大主流机构的追捧,据说,为了拿到RELX的投资额度,投资机构们可以放弃尽调。

但紧接着,“3·15”晚会点名电子烟行业,给这个火热的行业浇了第一盆冷水,很多人表示担忧电子烟未来发展,甚至提出整个行业是否要“凉凉”的观点。

然而,很快风声过去了,电子烟继续在“三无”的监管中蒙眼狂奔。资本加持下,电子烟行业迅速迎来高光时刻。据新芽不完全统计,2018年6月以来,电子烟行业融资总额超10亿人民币,大多创企在首轮融资时就能拿到千万级别。

今年11月1日,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局对外发布了一则禁令,要求不得向未成年人销售电子烟,不得通过互联网销售电子烟,不得通过互联网发布电子烟广告。电子烟网络禁令一发布,各大电商平台和网络店铺纷纷开始下架电子烟,情况急转直下。

“现在基本上不会再有机构投电子烟了。”如今,国内主流VC出奇一致的表达了相同的观点。

2019年,电子烟行业在经历了过山车般的疯狂后,终于回归到一个生意原本的样子。

“上瘾”的风口:电子烟300天生死时速

垃圾分类大潮

“小龙虾是什么垃圾?”、“胶水是湿的为什么是干垃圾?”、“外卖应该怎么扔?”......随着垃圾分类政策在各地陆续实施,也推动这一理念逐渐深入人心。

目前,全国46个垃圾分类重点城市居民小区垃圾分类覆盖率达到53.9%,其中上海、厦门、宁波、广州等14个城市生活垃圾分类覆盖率超过70%。至2020年底,全国46个重点城市要基本建成生活垃圾分类处理系统,全国294个地级及以上城市也开始全面部署生活垃圾分类。

在这一背景下,创业者们也加入垃圾分类的大潮。公开数据显示,2017年、2018年新增垃圾处理企业分别为3889家和5378家,而截至11月18日,2019年新增该类企业已超过7300家,占总量的26.49%,平均每天就有约23家新企业出现。

尤其是“互联网+垃圾分类”模式,更是受到了不少投资机构的青睐。例如,“爱回收”于2019年获得了5亿美元的战略融资,投资方包括天图资本、京东集团等;“闲豆回收”于2018年宣布完成亿元级C轮融资,由中美绿色基金领投、芸怡资本等跟投。

有业内人士预计,未来一年,我国的垃圾分类市场将释放出200亿元到300亿元产能,10年内,产业规模将达到2000亿元到3000亿元。

垃圾分类风潮,带来的不仅仅是碧水蓝天,一个千亿级产业的爆发,也是一个国家经济发展的新的机会和力量。

走,我们收垃圾去!

“烫嘴”的咖啡市场

成立20个月即上市的瑞幸,无疑是中国创投圈的神话之一。

快速开店、快速融资,再到如今快速申请上市,背负着巨额亏损,这只迅速壮大的独角兽一路奔向美国资本市。币泊碳そ辆终吖诳Х韧婕颐。

紧随其后中石化易捷集团跨界咖啡,更是合理利用了自身数量庞大便利店网络和良好的区位优势,探索“互联网+加油站+便利店+综合服务”新模式。

发展至今,咖啡市场经历了3次浪潮:雀巢等速溶咖啡是第一次浪潮;以星巴克、Costa等为代表的手磨咖啡是第二次;当下多层次的消费需求带动下,市场更多元化。基础设施发生变化,也导致咖啡行业也进行了重构。

新芽NewSeed根据网络公开信息不完全统计,国内互联网咖啡创业公司近年来,融资近20亿人民币,背后涉及VC/PE约30家。

有了此前瑞幸、连咖啡等对市场的培育,中国咖啡市场正处于一个长期增量爆发的红利。安信证券分析师认为,我国咖啡市场进入高增长阶段,未来行业空间主要来源于消费需求量的释放。人均消费杯数在未来5年时间拥有150%的成长空间。便利店咖啡凭借天然的地理优势,或成为咖啡新零售最主要的竞争对手。

不管是国内还是国外的咖啡市场都硝烟弥漫,万亿争夺战的序幕才开始。一杯咖啡的生意,市场很热闹。

“烫嘴”的互联网咖啡:混战、失速与洗牌

盲盒,火了

盲盒有多火?

如今,闲鱼上的盲盒交易已经是一个千万级的市场。过去一年,闲鱼上有30万盲盒玩家进行交易,每月发布闲置盲盒数量较2018年增长320%,最受追捧的盲盒价格狂涨39倍。

天猫发布的《95后玩家剁手力榜单》显示,潮玩手办的烧钱指数位列第一,成为95后年轻人中热度最高、最烧钱的爱好,90后、95后在天猫国际潮流玩具品类中消费额占比达到40%。该榜单还显示,近20万消费者一年花2万集盲盒,购买力最强的消费者一年买盲盒耗资百万元。

将盲盒送入大众视野的泡泡玛特,成立于2010年,拥有400余个零售网点,开设了近百家线下直营门店以及近300台机器人商店,其公布的2018年半年报显示,2018年上半年实现营收1.61亿元,同比增长155.98%,净利润2109.85万元,同比增长1405.29%。如此高的利润,就是一个个盲盒堆起来的,创始人王宁曾透露过,单价59元的潮玩Molly,一年能卖400万个,实现2亿多元的销售额。

对于这个新兴蓝海,资本自然不会视而不见。单纯从盲盒来说,泡泡玛特曾先后获得过5轮融资,不过,在摘牌新三板后,8月6日,该公司投资人信息变更,原有投资方全部退出,由POP MART(HONG KONG)全资控股。

另一方面,从潮玩IP大的层面来看,三千资本投了 IP 衍生品平台 52TOYS、乐游资本投资了做 IP 衍生品授权的萌奇……尽管头部机构入局并不多,但玩具类IP始终是一个长青话题。

买盲盒,只有0次和无数次之分。一切爆品的背后,都是商家深谙人性后的迎合。

金钱堆砌下的炒鞋狂欢

“70后炒股,80后炒房,90后炒币,00后炒鞋。”在明星效应和饥饿营销下,球鞋成功成为了今年的“大黑马”。

如果你要问鞋子有啥好炒的,他们会回答你:“不要问,问就是冲。”

“一级市场出厂后的鞋,在二级市场上往往能炒到2-8倍的价格。很多‘95后’、‘00后’的小孩都去线下店排队抽签,其实就像我们股民打新股抽签类似。”一位资深投资人曾对媒体表示。

Stock X是全球第一家专注于二手球鞋交易的平台,2018年完成了4400万美元的B轮融资,估值10亿美元,成为底特律和密歇根地区增长最快的公司之一。

4月底,球鞋交易平台“毒”APP近期完成了A+轮融资,投资方为DST,金额未透露。但据接近交易的人士透露,本轮投资完成后,“毒”APP的估值达到10亿美元,成为国内头号“鞋贩子”。

有数据显示,今年8月19日,在成交量前100的球鞋中,26个热门款的成交金额已达到45425万元。就连限量版的Nike鞋盒,都能炒到一两百。

鞋圈的疯狂都被看在眼里,但彼此又都乐在其中。

国货美妆不断崛起

颜值即正义。近两年,完美日记、橘朵、美康粉黛、玛丽黛佳等本土化妆品品牌爆红,国货正在崛起。

还有很多品牌纷纷跨界,如马应龙推出口红、大白兔奶糖推出润唇膏、泸州老窖推出香水等等。

据新芽数据库不完全统计,2018年至今美妆相关领域全球范围内共发生20起融资事件,不乏多笔过亿人民币融资,美图、红杉资本中国、浙江云银控股等投资机构纷纷入局。其中,完美日记站在了风口最前端,估值已超10亿美元。今年双11,成为天猫首个销售破亿的彩妆品牌。

动辄数千万美元、过亿人民币的融资也印证了美妆市场的火热。

而随着抖音、微博和小红书等互联网“带货达人”的兴起,年轻消费一代的电商消费习惯促使线上销售成为彩妆品巨头们业绩增长的一大驱动力。有妆行研报告预估,当前超过7成线上化妆品市场由 80、90 后撑起,主流目标消费者正快速从70后向 80、90 后转移。

另外值得关注的是,男性美妆市场成为了新的风口,有研究机构预测,到2023年,全球男士化妆品市场将达到786亿美元,约合人民币5400亿元。


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